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发行可换股债券

2019-06-08 12:15 - 查看:
准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公布之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。发行可换股债券于二零一九年六月

准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公布之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。发行可换股债券于二零一九年六月四日,本公司与认购方,融泰资源有限公司,订立有条件认购协议,据此,认购方已有条件同意认购及本公司已有条件同意配发及发行可换股债券。初步兑换价较认购协议日期二零一九年六月四日联交所所报之收市价每股股份0.229港元溢价约13.54%;及较最后五个连续交易日在联交所所报之股份平均收市价每股0.229港元溢价约13.54%。兑换价由本公司及认购方经公平磋商,参考其中包括股份近期市价及成交表现后厘定。董事认为,兑换价以及认购协议及可换股债券之条款及条件属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益。倘可换股债券按初步兑换价悉数兑换为兑换股份,380,000,000股兑换股份占本公告日期本公司全部已发行股本约13.64%;及本公司经配发及发行兑换股份而扩大后的已发行股本约 12% 。认购事项所得款项总额及所得款项净额将分别为 98,800,000港元及约97,000,000港元。认购事项所得款项净额拟用作本集团一般营运资金,包括但不限于为焦炭和煤炭贸易业务提供不少于80,000,000港元资金,董事会认为认购事项符合本公司的利益。于二零一九年六月四日,本公司与认购方订立有条件认购协议,据此,认购方已有条件同意认购及本公司已有条件同意配发及发行可换股债券。日期: 二零一九年六月四日订约方: 本公司作为发行人 认购方作为认购方认购方认购方为一间于香港成立之有限公司,主要在冶金、能源、矿产、化工等领域从事贸易、服务和投资工作。截至本公告日期,认购方持有本公司60,000,000股股份,相当于本公司已发行股本约2.15%,及亦为本金额约为港币25,277,093.08可转换为84,256,976股股份的可换股债券持有人。除上述所披露外,据董事于作出一切合理查询后所知、所悉及所信,认购方及其最终实益拥有人均为本公司之独力第三方及并非本公司之关连人士。可换股债券之主要条款发行人 : 本公司本金总额 : 本金总额98,800,000港元利率 : 可换股债券之未偿还本金余额按年利率5%计息,于 到期日支付,按一年365日作为基准计算。年期 : 可换股债券将于发行日期起计满三周年之日;兑换价 : 初步兑换价每股兑换股份0.26港元,可根据可换股债 券条款及条件所载之事件予以调整按本公司合并或分拆股份而非其他摊薄事件后调 整兑换价兑换期 : 紧接可换

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